En el resumen de hoy, Marcello nos habla de cómo Europa se enfrenta a una dura combinación de crisis, con advertencias meteorológicas y económicas que se acumulan. En España, unas lluvias récord en Valencia inundaron calles, destruyeron casas y dejaron decenas de muertos, lo que supone una de las peores inundaciones de Europa en años. Mientras los ciudadanos siguen buscando a los desaparecidos, la UE insta a la gente a abastecerse de suministros, advirtiendo de que muchos países no están preparados para una emergencia prolongada. Al mismo tiempo, Berkshire Hathaway de Warren Buffett ha suscitado preocupación al vender una gran parte de sus acciones de Apple, lo que sugiere la posibilidad de que se avecinen aguas tormentosas en los mercados.

Los meteorólogos dijeron que el martes había caído en 8 horas la cantidad de lluvia de un año en algunas partes de Valencia, España. Los residentes describieron haber visto a gente trepando a los techos de sus coches, mientras una marea agitada de agua marrón se precipitaba por las calles, arrancando árboles y arrastrando trozos de mampostería de los edificios. En la localidad rural de Utiel, a unos 85 kilómetros tierra adentro, el río Magro se desbordó y derramó hasta tres metros de agua sobre las viviendas, en su mayoría de una sola planta. Las inundaciones también han destruido cultivos y matado ganado.
Los equipos de rescate españoles registraron el jueves las casas inundadas y los coches varados en busca de personas aún desaparecidas tras las devastadoras inundaciones en la región de Valencia que mataron al menos a 95 personas, y las previsiones de más mal tiempo provocaron alertas de tormenta más al norte. Las autoridades locales no han revelado cuántas personas siguen desaparecidas tras las inundaciones más mortíferas de Europa en años. Las inundaciones azotaron la infraestructura de Valencia, arrasando puentes, carreteras y vías férreas, además de sumergir tierras de cultivo en una región que produce alrededor de dos tercios de los cítricos cultivados en España, uno de los principales exportadores mundiales de naranjas. La plataforma estadounidense de intercambio de criptomonedas Coinbase cayó un -15,34% el jueves a 179,25 dólares, en el peor día en más de dos años, tras publicar unos beneficios e ingresos del tercer trimestre que no alcanzaron las expectativas. Los ingresos de Coinbase ascendieron a 1.210 millones de dólares, mientras que los analistas anticiparon una cifra total de 1.260 millones de dólares. La acción ha bajado un -9,44% en los últimos tres meses, pero ha subido un +6,45% en 2024 y un +115,78% interanual, con una capitalización de mercado de 44.880 millones de dólares.
El informe de empleo más reciente ofreció una última mirada al mercado laboral estadounidense antes de las elecciones de la próxima semana. La economía añadió apenas 12.000 puestos de trabajo. El informe de empleo de octubre, más suave de lo esperado, hizo que los operadores tuvieran más confianza en que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en sus dos reuniones de política restantes de este año, en lugar de permanecer pasiva.
Los precios del petróleo crudo subieron ligeramente el viernes, tras los informes de que Irán está planeando otro ataque a Israel a través de intermediarios. A pesar del repunte, los precios siguen encaminándose a modestas pérdidas semanales, debido a las preocupaciones generalizadas sobre una perspectiva de demanda más débil y un mercado con exceso de oferta en 2025, y los operadores esperan ver si la OPEP+ se apegará a su plan de comenzar a aumentar la producción en diciembre.
Las acciones del gigante del comercio electrónico Amazon subieron un +6,19% el viernes a 197,93 dólares tras los resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas de los analistas. La empresa dijo el jueves que espera unos ingresos de entre 181.500 y 188.500 millones de dólares en el cuarto trimestre. Los analistas habían pronosticado 186.360 millones de dólares en ingresos para el trimestre. Amazon dijo que se espera que los ingresos operativos estén entre 16.000 y 20.000 millones de dólares durante el cuarto trimestre. Wall Street había proyectado 17.490 millones de dólares. En el tercer trimestre, Amazon registró unas ganancias por acción de 1,43 dólares sobre unos ingresos de 158.900 millones de dólares. Los analistas esperaban un BPA de 1,16 dólares sobre unos ingresos de 157.290 millones de dólares. El segmento de la nube de la empresa, Amazon Web Services, creció un 19% interanual en el trimestre. Las acciones han subido un 17,89% en los últimos 3 meses, un 30,27% en 2024 y un 42,81% interanual, con una capitalización de mercado de 2,08 billones de dólares.
Un programa de amnistía fiscal en Argentina que alienta a los residentes a depositar moneda extranjera guardada en sus hogares o ahorrada en cuentas en el extranjero recaudó alrededor de 18.000 millones de dólares antes de la fecha límite inicial del jueves, dijo un funcionario. El presidente libertario Javier Milei puso en marcha el plan a principios de este año, para atraer dólares muy necesarios a la economía formal de Argentina, mientras lidia con una escasez de reservas de moneda extranjera, en medio de una recesión técnica. Los depósitos se consideran signos de un voto de confianza en el liderazgo de Milei, ya que sus medidas de austeridad han ayudado a reducir la inflación mensual a cifras de un solo dígito. La inflación anual, sin embargo, se mantiene en los tres dígitos. Ucrania está utilizando docenas de sistemas de inteligencia artificial de fabricación nacional para que sus drones alcancen objetivos en el campo de batalla sin ser pilotados, dijo un alto funcionario, revelando nuevos detalles sobre la carrera contra Rusia para aprovechar la automatización. Los sistemas que utilizan inteligencia artificial permiten que los drones baratos que transportan explosivos detecten o vuelen hacia sus objetivos en áreas protegidas por una amplia interferencia de señales, lo que ha reducido la eficacia de los drones pilotados manualmente.
Los investigadores han descubierto recientemente una ciudad maya secreta en México que alguna vez presentó un paisaje urbano de más de 6.500 estructuras. El equipo científico utilizó tecnología lidar para crear modelos tridimensionales a lo largo de 50 millas de tierra en Campeche, lo que les permitió mapear áreas, no visibles para los nak

En el resumen de esta semana, Marcello nos cuenta cómo Tesla está en los titulares con el lanzamiento de sus nuevos robots, taxis sin conductor y furgonetas sin conductor, mostrando avances en inteligencia artificial y automatización. Mientras tanto, Warren Buffett continúa con su venta masiva, perdiendo miles de millones de dólares en acciones en los últimos meses, lo que indica cautela en los mercados. Y en el mundo de los medios, la muy esperada entrevista de Joe Rogan con Donald Trump ha provocado conversaciones sobre política, medios y el futuro de los EE. UU.

El huracán Milton atravesó Florida a partir del miércoles y hasta el jueves, cuando la tormenta golpeó la costa oeste de Florida como un huracán de categoría 3, provocando tornados mortales, destruyendo hogares y dejando sin electricidad a 3,3 millones de clientes, pero el área metropolitana de Tampa Bay parecía haber escapado sin las inundaciones catastróficas que se temían. Las autoridades todavía estaban esperando que los ríos alcanzaran su nivel máximo, pero hasta ahora los niveles de agua estaban en o por debajo de los que recibieron con el huracán Helene hace 2 semanas.
Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de Truth Social de Donald Trump, subió un 18,54% el martes a 21,80 dólares, su cuarta sesión de ganancias, en el repunte más largo desde junio, mientras los inversores evalúan el apoyo de Elon Musk y las últimas apariciones en los medios de la vicepresidenta Harris como candidata demócrata a la presidencia. El martes se intercambiaron más de 45 millones de acciones de DJT, más del triple de su volumen promedio de 30 días. Trump posee casi el 57% de Trump Media, en una participación valorada en casi 2.500 millones de dólares hasta el martes, lo que supone una ganancia de casi 400 millones de dólares en valoración para el expresidente, que ha prometido no vender sus acciones. La acción ha subido un +37,89% en los últimos 5 días y un +30,70% en el último mes.
Los mercados bursátiles europeos subieron el viernes, alcanzando un máximo de más de una semana, ya que los inversores centraron su atención en las actualizaciones sobre los planes de estímulo de China, las ganancias corporativas y una decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo. Los traders también estaban asimilando el regreso del crecimiento en el Reino Unido durante el mes de agosto y la publicación el jueves del presupuesto nacional de Francia.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos (VE) con sede en EE. UU. Tesla cayeron un -8,78% el viernes a 217,80 dólares, después de que su evento de robotaxi decepcionara a los inversores. Los analistas de Morgan Stanley señalaron que el evento en general decepcionó las expectativas, debido a la falta de detalles en varias áreas, incluida la forma en que la empresa va a competir con las empresas de viajes compartidos, como Lyft y Uber. Las acciones de esas empresas subieron después del evento, con Lyft subiendo un +9,59% a 13,60 dólares y Uber ganando un +10,81% a 86,34 dólares. Las acciones de Tesla han bajado un -12,26% en los últimos 3 meses, un -12,35% en 2024 y un -13,27% interanual, con una capitalización de mercado de 695,79 mil millones de dólares.

En el resumen de hoy, Marcello nos cuenta que las tensiones en Oriente Medio están alcanzando un punto álgido peligroso a medida que Israel intensifica su respuesta militar, con unidades de comandos y paracaidistas lanzando incursiones en Líbano el martes. Hezbolá respondió con ataques con misiles contra Israel, apuntando a áreas cercanas a Tel Aviv, mientras que Irán disparó más de 180 misiles balísticos en un conflicto regional creciente. A medida que se avecinan temores de una guerra total, los mercados financieros también están sintiendo el impacto. Berkshire Hathaway de Warren Buffett continuó con su venta masiva de acciones, deshaciéndose de otros 338 millones de dólares en acciones de Bank of America esta semana, lo que eleva el total a más de 9 mil millones de dólares desde mediados de julio.

El jueves se informó que Berkshire Hathaway vendió otra parte de las acciones de Bank of America durante las últimas 3 sesiones de negociación, lo que elevó su participación restante a solo +10,2%. El conglomerado de Warren Buffett se deshizo de más de 8,5 millones de acciones del banco por valor de 338 millones de dólares, según una nueva presentación regulatoria. Berkshire ha perdido más de 9.000 millones de dólares en acciones del banco en una gran ola de ventas que comenzó a mediados de julio. Una vez que su participación caiga por debajo del 10%, Berkshire ya no tendrá que revelar las transacciones relacionadas en un plazo de dos días hábiles.
Según los datos del Departamento de Trabajo de EE. UU. publicados el viernes, Estados Unidos agregó 254.000 puestos de trabajo en septiembre y la tasa de desempleo bajó al 4,1%. El informe de empleo de septiembre superó las expectativas de los economistas, que preveían la adición de 140.000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 4,2%.
Al menos 215 personas han muerto como consecuencia de la destrucción causada por el huracán Helene, la segunda tormenta más mortal en Estados Unidos en los últimos 50 años, desde que tocó tierra en Florida hace una semana. Más de la mitad de las muertes se produjeron en Carolina del Norte, donde varios metros de agua en rápido movimiento destruyeron comunidades enteras. Cientos de personas siguen desaparecidas y las autoridades han informado de dificultades para identificar a algunos de los muertos. Hay daños por inundaciones y vientos que pueden acabar costando 250.000 millones de dólares en los estados de Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Georgia, Virginia y Tennessee.
Las acciones cotizadas en Estados Unidos del fabricante de automóviles Stellantis cayeron alrededor de un 4,04% el jueves a 13,08 dólares, alcanzando un nuevo mínimo de 52 semanas durante la sesión, tras una rebaja de la calificación de sobreponderación a igual ponderación en el banco de inversiones británico Barclays. El analista Henning Cosman dijo que la empresa estaba “con el pie izquierdo” en cuanto a las acciones, ya que “fue demasiado lenta para reconocer su problema de inventario en EE. UU. y la erosión de las cuotas de mercado de la UE y EE. UU.”
Las acciones de Tesla cayeron un -3,49% el miércoles a 249,02 dólares, después de que la compañía estadounidense de vehículos eléctricos no cumpliera con las estimaciones de entrega del tercer trimestre. Las entregas fueron de 462.890, frente a una estimación anterior de 463.310. Tesla se enfrenta a una mayor presión competitiva, especialmente en China, de empresas como BYD y Geely, junto con una nueva generación de fabricantes de automóviles, incluidos Li Auto y Nio.
Se informó el jueves por la noche que las negociaciones sobre la huelga portuaria de EE. UU. continúan y las partes llegaron a un acuerdo tentativo sobre los salarios y acordaron extender el contrato maestro hasta el 15 de enero. Las fuentes dijeron que volverán a la mesa de negociaciones para negociar todos los asuntos pendientes. 50.000 trabajadores portuarios de Estados Unidos abandonaron sus puestos de trabajo la madrugada del martes, congestionando docenas de puertos a lo largo de las costas este y del golfo. La ILA, el sindicato que representa a los trabajadores portuarios de la costa este y del golfo según el contrato en cuestión, buscaba salarios más altos y la prohibición del uso de algunos equipos automatizados.
El jueves, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, superó a Jeff Bezos como la segunda persona más rica del mundo. El patrimonio neto de Zuckerberg alcanzó los 206.200 millones de dólares, superando el patrimonio neto de 205.100 millones de dólares del ex CEO y presidente de Amazon. El cofundador de Facebook ahora está detrás del jefe de Tesla, Elon Musk, por aproximadamente 50.000 millones de dólares. Con su participación del 13% en Meta, el patrimonio neto de Zuckerberg ha aumentado en 78.000 millones de dólares desde principios de año, lo que es más que cualquier miembro de las 500 personas más ricas del mundo. Las acciones de Meta cerraron a un máximo histórico el jueves a $582,77, lo que representa un aumento de aproximadamente el 68% desde principios de enero, cuando sus acciones cotizaban a $346,29.

Esta semana se registraron importantes desarrollos en el mercado estadounidense, con la Reserva Federal reduciendo las tasas de interés en un 0,50%, un movimiento más agresivo de lo que muchos inversores habían anticipado. Esta fue la primera reducción de tasas en más de dos años, situando la nueva tasa de fondos federales entre el 4,75% y el 5%. Los mercados reaccionaron a la noticia con caídas el miércoles. En noticias económicas, las ventas minoristas en EE.UU. registraron un sorprendente aumento del 0,1% en agosto, superando las predicciones de los economistas de una caída del 0,2%, con un incremento notable en el gasto en tiendas misceláneas y en el sector de ventas en línea. Mientras tanto, la deuda nacional de EE.UU. ha subido a 35,378 billones de dólares, y el Departamento del Tesoro ya ha gastado más de un billón de dólares en pagos de intereses en este año fiscal.

En el mundo de las criptomonedas, se vio al expresidente Donald Trump utilizando Bitcoin para pagar en un bar de Nueva York, mientras que el banco más grande de Singapur, DBS, lanzó opciones de comercio de Bitcoin y Ethereum, lo que indica una continua adopción generalizada de las monedas digitales. En cuanto a materias primas, los futuros del azúcar registraron su mayor ganancia semanal en años debido a las persistentes condiciones de sequía en Brasil, que han afectado gravemente a la agricultura. Los precios del café arábica también alcanzaron sus niveles más altos desde 2011, lo que ha intensificado las preocupaciones inflacionarias en los mercados alimentarios globales.

Los sectores corporativo y financiero experimentaron varios cambios notables. BlackRock y Microsoft se unieron para lanzar un fondo de inversión en inteligencia artificial de 30 mil millones de dólares, marcando una apuesta significativa por el futuro de la IA. Sin embargo, Apple registró una caída del 2,78% el lunes tras informes de una demanda débil para sus últimos modelos de iPhone, con las ventas del primer fin de semana del iPhone 15 cayendo un 12% en comparación con las previsiones para el iPhone 16. Mientras tanto, Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, ha estado vendiendo de manera constante cientos de millones de acciones del Bank of America a lo largo de 2024, reflejando cambios estratégicos en su cartera de inversiones.

A nivel internacional, un informe preocupante reveló que el Mossad de Israel plantó explosivos dentro de 5,000 buscapersonas fabricados en Taiwán y ordenados por Hezbolá, lo que provocó detonaciones masivas en todo Líbano. Las explosiones mataron a nueve personas e hirieron a casi 3,000. En una nota más positiva, la empresa Lucara Diamond Corp de Botsuana hizo otro importante descubrimiento en su mina de diamantes, el segundo hallazgo importante en solo un mes. Aunque no es el más grande jamás encontrado, el nuevo diamante sigue siendo un descubrimiento considerable.

Finalmente, entre datos financieros interesantes se incluye la creciente riqueza del presidente de Oracle, Larry Ellison, que podría alcanzar los 206,5 mil millones de dólares, colocándolo por delante de Jeff Bezos y asegurándole el segundo lugar entre las personas más ricas del mundo. Mientras tanto, el descubrimiento de otro gran diamante por parte de Lucara Diamond Corp consolidó aún más la posición de Botsuana como líder en la minería de diamantes.

Esta semana se produjeron varios acontecimientos importantes en los mercados, las materias primas, las finanzas y los asuntos internacionales. En Estados Unidos, los mercados se mantuvieron volátiles, con el índice de precios al consumidor (IPC) para la inflación básica mostrando un aumento inesperado en agosto. Mientras tanto, los mercados de energía enfrentaron turbulencias, con el petróleo registrando su peor semana en casi un año. Por otro lado, los metales preciosos subieron el viernes, impulsados ​​por el optimismo en torno a posibles recortes de las tasas de interés. En una notable medida legislativa, Nueva Jersey eliminó los impuestos a las ventas de oro y plata, agregando impulso al mercado de metales preciosos.

Las noticias financieras y económicas siguieron siendo mixtas. La inflación boliviana alcanzó su nivel más alto en casi una década con una tasa de 12 meses del 5,19%, mientras que la inflación de Argentina para agosto se proyectó en el 3,9%. La inflación alemana, por otro lado, cayó a su punto más bajo en más de tres años, lo que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a recortar las tasas de interés en otro 0,25%, llevándolas hasta el 3,50%. Esta reducción sigue a un recorte similar en junio, lo que coloca al BCE a una distancia sorprendente de su objetivo de inflación del 2%. El PIB del segundo trimestre de Japón también registró un repunte positivo del 2,9% en términos anualizados, lo que refleja una perspectiva económica más optimista.

En el ámbito político, las tensiones fueron altas con un segundo intento de asesinato reportado contra el expresidente estadounidense Donald Trump y un incidente con un tirador activo en un campo de golf. Las estadísticas de delitos violentos siguieron pintando un panorama sombrío en comparación con 2020, con cifras que muestran un aumento del 40% en los delitos violentos en general. En particular, los robos de automóviles aumentaron un 42%, las agresiones agravadas aumentaron un 55% y los ataques violentos por parte de desconocidos aumentaron un 61%. Estas cifras subrayan las crecientes preocupaciones por la seguridad pública en muchas partes del país.

Las noticias corporativas destacaron tanto los desafíos como las oportunidades. Samsung anunció planes para reducir su fuerza laboral global hasta en un 30% en medio de la dura competencia de Apple y Huawei. BMW tuvo una semana difícil, con una caída de sus acciones del 11,15%, lo que marcó el peor día del fabricante de automóviles en más de cuatro años, en gran medida impulsado por la lenta demanda en China. Boeing enfrentó otro revés, con más de 30.000 trabajadores a punto de hacer huelga tras rechazar un nuevo contrato laboral, amenazando con detener la producción de aviones, incluido el superventas 737 Max. Ally Financial, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, informó de un aumento de la morosidad y las cancelaciones, lo que provocó una gran preocupación en el sector financiero, mientras que Big Lots se preparó para la quiebra y planeó cerrar 1.400 tiendas en todo el país.

En tecnología, las acciones de Nvidia rebotaron significativamente, subiendo un 8,15% el miércoles y otro 3% el jueves, impulsadas por la creciente demanda de chips. Nvidia ha experimentado un impresionante aumento del 143% en el precio de las acciones en 2024, lo que refleja el creciente dominio de la empresa en el sector tecnológico. SpaceX volvió a ser noticia al completar con éxito la primera caminata espacial privada del mundo, ampliando así los límites de los vuelos espaciales comerciales. Mientras tanto, a nivel internacional, el río Paraguay en Sudamérica alcanzó un nivel récord, obstaculizando rutas comerciales críticas para la soja, el maíz y otras exportaciones, mientras que Bolivia declaró una emergencia nacional debido a los incendios forestales.

En el resumen de esta semana, Marcello nos muestra cómo los mercados bursátiles estadounidenses han perdido más de 2 billones de dólares en solo seis días, una pérdida equivalente a todo el PIB de Canadá. Con los crecientes temores de recesión provocados por el último informe de empleo, las acciones han sufrido su peor golpe desde marzo de 2023. Mientras tanto, las acciones de Tesla han subido casi un 5%, mientras la compañía se prepara para expandir su tecnología de conducción autónoma completa a China y Europa, pendiente de la aprobación regulatoria. También hay algunas preocupaciones en aumento en California, podría haber un terremoto en camino.

Los mercados bursátiles estadounidenses cayeron mucho el viernes, en la peor semana comercial desde marzo de 2023, después de que el último informe de empleo hiciera que los inversores estuvieran cada vez más preocupados por la posibilidad de una recesión. Las preocupaciones de que la demanda de IA no esté a la altura de las elevadas expectativas de precios afectaron a las acciones tecnológicas. La ansiedad por la economía ha sacudido los mercados nuevamente esta semana, enviando el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años a su nivel más bajo del año, durante un día de negociación volátil.
Los precios del crudo cayeron aún más el viernes hasta su nivel más bajo desde junio de 2023, en la peor semana en casi un año. La petrolera estatal de Arabia Saudita ha reducido el precio de octubre de su crudo Arab Light para los compradores asiáticos, según la nueva lista de precios. Saudi Aramco ha reducido su crudo Arab Light en 0,70 dólares. Saudi Aramco también ha bajado el precio del Arab Light para Europa y Estados Unidos. Como la desaceleración económica está afectando cada vez más a la economía mundial, es probable que la demanda de petróleo también se vea afectada.
La empresa de banda ancha satelital de Elon Musk, Starlink, declaró el martes que está cumpliendo con la orden del tribunal superior de Brasil de bloquear el acceso a la plataforma de redes sociales X en el país, un día después de informar al regulador del país que no obedecería la orden. Starlink había surgido como un nuevo campo de batalla entre Musk y Brasil, ya que el juez del tribunal superior Alexandre de Moraes ordenó la congelación de las cuentas de la empresa para su posible uso para pagar las multas adeudadas por X, que también es propiedad de Musk. El gobierno de Colombia llegó el viernes a un acuerdo con los camioneros para suspender una protesta por el aumento de los precios del diésel, después de que los bloqueos de carreteras amenazaran con causar escasez de alimentos y combustible en las ciudades más grandes. El acuerdo se produjo después de que el gobierno diera marcha atrás en su plan de aumentar el precio del diésel en 1.904 pesos (0,45 dólares) por galón a partir de este mes, y en su lugar acordó un aumento de sólo 800 pesos en dos incrementos iguales durante el resto del año.
Rancho Palos Verdes, una comunidad costera en el área de Los Ángeles, es una bomba de tiempo geológica. La ciudad adinerada se encuentra sobre acantilados escarpados con vistas espectaculares del Océano Pacífico que, durante cientos de años, han estado cambiando y cediendo lentamente. Ahora, ese movimiento se está acelerando. Mientras que el suelo se deslizaba hacia abajo 20 centímetros al año en años anteriores, ha bajado 33 centímetros por semana en algunos lugares, entre julio y agosto. Los desprendimientos de tierra resultantes han destrozado mansiones costeras, han dañado carreteras y han obligado a la empresa suministradora de electricidad a cortar el suministro eléctrico a casi 250 viviendas para evitar la posibilidad de incendios. Esta semana, el gobernador de California declaró el estado de emergencia para la comunidad.

En las noticias del mercado estadounidense, el lunes marcó la octava sesión consecutiva de ganancias para las acciones estadounidenses, y los operadores anticiparon los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más adelante en la semana. La última reunión de política de la Fed reforzó las expectativas de un recorte de tasas en septiembre. Powell confirmó que se producirán recortes de tasas, pero no especificó el momento. Además, nuevos datos indicaron debilidades en el mercado laboral.

En las noticias sobre conspiraciones, los informes sugieren que el Océano Atlántico se está enfriando a un ritmo récord, lo que desconcierta a los científicos del clima. También aumentan las preocupaciones por la alta exposición al flúor en los niños, que se ha relacionado con un coeficiente intelectual más bajo y otros problemas de desarrollo neurológico. En particular, las etiquetas de la pasta de dientes ahora recomiendan llamar a los servicios de emergencia en caso de ingestión.

En las noticias sobre Bitcoin y criptomonedas, los bancos de Japón están listos para adoptar XRP para transacciones a partir de 2025. Esta medida coloca a Japón a la vanguardia de la integración de monedas digitales, lo que permite pagos y recompensas en XRP a nivel nacional.

En el sector de materias primas y energía, las conversaciones de paz en Oriente Medio están reduciendo los riesgos de suministro, mientras que la debilidad económica de China plantea una amenaza para la demanda. Las refinerías chinas han reducido las tasas de procesamiento de crudo debido a la baja demanda de combustible. Los futuros del crudo estadounidense cayeron un 3,01% a 74,34 dólares, mientras que los futuros del Brent cayeron un 2,51% a 77,68 dólares. El oro ha subido un 22% en 2024, alcanzando un máximo histórico, con un lingote de oro valorado ahora en un millón de dólares.

En noticias financieras y bancarias, China planea reforzar su fondo de seguridad social en 2,88 billones de yuanes (406.000 millones de dólares) para apoyar a su población envejecida, y se espera que 300 millones de chinos se jubilen en la próxima década. Para 2040, la mitad de las personas mayores de 65 años en la región de Asia y el Pacífico vivirán en China. Las proyecciones indican que el sistema de pensiones de China podría quedarse sin fondos en 2035.

En noticias económicas, la actividad comercial de Japón alcanzó un máximo de 15 meses en agosto, con crecimiento tanto en los sectores manufacturero como de servicios. En los EE. UU., las ventas de viviendas de julio terminaron con una caída de cuatro meses, con un aumento de la oferta de casi un 20% en comparación con el año pasado.

En noticias políticas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la victoria electoral presidencial de Nicolás Maduro el 28 de julio. Mientras tanto, Robert F. Kennedy Jr. se retiró de la carrera presidencial y respaldó a Donald Trump.

En noticias corporativas, el fundador de Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en Francia y enfrenta hasta 20 años de prisión. Berkshire Hathaway de Warren Buffett vendió 13,9 millones más de acciones de importantes bancos, reduciendo su participación al 11,9%.

En tecnología, TSMC de Taiwán, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, inauguró una nueva planta de chips en Dresde, Alemania. Este paso refuerza la posición de TSMC como proveedor clave de los sectores industrial y automovilístico de Europa, respaldado por 5.000 millones de euros (5.500 millones de dólares) en ayudas estatales.

En Datos interesantes, los arqueólogos descubrieron una roca gigante en la Amazonia colombiana con pinturas de animales que datan de alrededor del año 12.500 a. C. Este hallazgo ofrece información sobre la dieta y las mitologías de los primeros habitantes del continente.

En el resumen de esta semana, Marcello nos hizo saber que el oro sigue explotando en valor, alcanzando máximos históricos mientras los inversores anticipan un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Mientras tanto, se ha descubierto un pez “del fin del mundo” en la costa de California, lo que aumenta las preocupaciones por la actividad sísmica, y Japón ha emitido una severa advertencia, instando a los ciudadanos a prepararse para un posible megaterremoto.

Los últimos datos de inflación publicados el miércoles han dado a los inversores la confianza de que es probable que la Reserva Federal recorte las tasas el próximo mes. El índice de precios al consumidor (IPC) mostró que los precios aumentaron un 2,9% en los últimos 12 meses hasta julio, lo que estuvo por debajo de las expectativas de los economistas del 3%.

Un raro pez “del fin del mundo”, el pez remo, fue encontrado cerca de la costa del sur de California, lo que generó preocupaciones. El pez remo, conocido como el pez más grande de aguas profundas, ha estado históricamente vinculado a la actividad sísmica, y más de 20 ejemplares llegaron a las costas de Japón apenas unos meses antes del devastador terremoto de 9,1 grados de magnitud en 2011. Los gobiernos de Japón y Filipinas advierten ahora a los ciudadanos que se preparen para un posible megaterremoto.

Los precios del mineral de hierro alcanzaron su nivel más bajo desde 2022 el miércoles, impulsados ​​por las preocupaciones sobre los desequilibrios entre la oferta y la demanda mundiales. Las siderúrgicas chinas están en crisis, recortando la producción justo cuando las principales mineras aumentan las exportaciones. Los futuros cayeron por cuarto día consecutivo en Singapur, y la producción de acero de China fue aproximadamente un 9% menor que hace un año, lo que indica una desaceleración en el mayor importador de mineral de hierro transportado por mar.

En el Reino Unido, la inflación subió al 2,2% en julio, ligeramente por debajo de las expectativas. Mientras tanto, el PIB de la eurozona creció un 0,3% intertrimestral en el segundo trimestre, y el empleo aumentó un 0,2%. En julio, los precios al consumidor en Francia aumentaron un 2,7% interanual, ligeramente por encima de la lectura preliminar del mes anterior.

Huawei se está preparando para presentar un nuevo chip de inteligencia artificial en un intento de desafiar el dominio de Nvidia en China, especialmente en medio de los controles de exportación de chips de Estados Unidos. El gigante tecnológico ha estado probando el último chip en las últimas semanas y pretende comenzar a realizar envíos a principios de octubre.

El peor incendio forestal del año en Grecia se extendió a los suburbios de Atenas el lunes, obligando a cientos de personas a huir a medida que las llamas invadían áreas residenciales.

En el resumen de hoy, Marcello nos informa de que Warren Buffett ha vendido más acciones en el último trimestre que en cualquier otro momento de la historia de Berkshire Hathaway, lo que indica un posible colapso de los mercados. Las acciones mundiales han sufrido un duro golpe: Estados Unidos ha experimentado su peor sesión bursátil en dos años y Japón ha sufrido la mayor caída de puntos de su historia, impulsada por una liquidación de operaciones de carry trade tras un aumento de los tipos de interés. Las consecuencias han sido enormes: las empresas de las “7 magníficas” de Estados Unidos han perdido más de medio billón de dólares en un solo día, lo que supone el peor día de cotización desde 1987. Mientras tanto, mientras los mercados se desploman, Estados Unidos también se enfrenta a un frío récord: más de 30 ciudades experimentan temperaturas típicas de octubre. Los principales medios de comunicación han guardado silencio en gran medida sobre las docenas de récords de temperaturas mínimas nocturnas que se han batido en todo el país.

Las 7 empresas tecnológicas estadounidenses más valiosas, las Magnificent 7, perdieron un valor de mercado combinado de 1 billón de dólares al comienzo de la jornada del lunes. Las pérdidas se redujeron más tarde en la sesión que terminó con una capitalización de mercado de 650.000 millones de dólares. Nvidia perdió más de 300.000 millones de dólares en capitalización de mercado en la campana de apertura, aunque recuperó rápidamente aproximadamente la mitad de su pérdida. Las acciones del fabricante de chips cerraron con una caída del -6,4% y una pérdida de 168.000 millones de dólares. La valoración de Apple y Amazon se desplomó en 224.000 millones de dólares y 109.000 millones de dólares, respectivamente, en la apertura del mercado. Apple terminó con una caída del -4,8%, o 162.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Amazon cayó un -4,1% al cierre, o 72.000 millones de dólares.
Los mercados bursátiles estadounidenses subieron mucho el jueves, y el S&P 500 registró su mejor sesión desde 2022, tras la publicación de los últimos datos sobre la economía estadounidense relacionados con el empleo. Las solicitudes iniciales semanales cayeron a 233.000, una cifra menor a la esperada, frente a las 250.000 revisadas al alza de la semana anterior. Los datos se conocieron tras el débil informe de empleo de la semana pasada. Los bonos del Tesoro cayeron, y el rendimiento a 10 años alcanzó el 4%.
El superávit por cuenta corriente de Japón en junio fue de 1,533 billones de yenes (10.200 millones de dólares), inferior a los 1,789 billones de yenes que esperaban los economistas. Japón registró un superávit por cuenta corriente de 12,68 billones de yenes (unos 87.000 millones de dólares estadounidenses) en el primer semestre (S1) de 2024, ayudado por los rendimientos récord de las inversiones extranjeras, en medio de la depreciación del yen y un menor déficit comercial.
Las acciones de Airbnb cayeron cerca del -14% en las operaciones posteriores al cierre del martes a 112,75 dólares, después de que la empresa informara de unas ganancias del segundo trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas y advirtiera de que está viendo señales de desaceleración de la demanda de los clientes estadounidenses. Las ganancias por acción fueron de $0,86 frente a los $0,92 esperados. Los ingresos fueron de $2,75 mil millones frente a los $2,74 mil millones esperados. Los ingresos aumentaron un +11% interanual. Airbnb reportó un ingreso neto de $555 millones, un -15% menos que los $650 millones, o $0,98 por acción, en el trimestre del año anterior. La compañía pronosticó ingresos en el tercer trimestre de $3,67 mil millones a $3,73 mil millones, pero también advirtió que esperaba una moderación en el crecimiento interanual, en relación con el trimestre actual. La acción ha bajado un -18,36% en los últimos 3 meses, un -4,16% en 2024 y un -6,51% interanual, con una capitalización de mercado de $80,71 mil millones.
Muchos analistas predicen que los precios del oro seguirán subiendo, ya que los inversores se centran en los recortes de intereses de la Reserva Federal, mientras que las entradas de ETF y las compras de bancos centrales continúan brindando apoyo en un contexto de riesgo geopolítico. Las compras de junio fueron lideradas una vez más por los bancos centrales de los mercados emergentes. Uzbekistán y la India añadieron 9 toneladas a sus reservas de oro durante el mes.
Las acciones de vehículos eléctricos Rivian Automotive cayeron un -6,86% el miércoles a 13,79 dólares después de que las pérdidas netas de la compañía estadounidense en el segundo trimestre se ampliaran a 1.460 millones de dólares desde una pérdida de 1.450 millones de dólares en el primer trimestre y desde 1.200 millones de dólares en el mismo período del año anterior. La pérdida fue casi 300 millones de dólares peor que la del segundo trimestre del año pasado. La compañía superó las expectativas para ciertas métricas, con una pérdida ajustada de 1,13 dólares por acción. Los analistas encuestados esperaban una pérdida de 1,21 dólares por acción. Las pérdidas financieras de Rivian han aumentado, ya que ha sacado al mercado el último de sus camiones y SUV R1 de primera generación a favor de versiones más nuevas y más rentables, en una señal de lo mucho que la compañía podría utilizar los 5.000 millones de dólares que podría obtener como parte de un acuerdo anunciado recientemente con Volkswagen Group.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, puso fin a semanas de especulaciones el martes al elegir al gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, como su compañero de fórmula. Elegido por primera vez al Congreso en 2006, Walz sirvió en la Cámara de Representantes durante 12 años y ascendió hasta convertirse en el demócrata de mayor rango en el poderoso Comité de Asuntos de Veteranos, antes de regresar a casa en 2019 para liderar el Estado de la Estrella del Norte. Walz no solo era popular en el Congreso, sino que también tenía la distinción de ser el soldado alistado de mayor rango en la historia del Congreso, un estatus que le permitió ganar partidarios en ambos partidos.
Después de sofocar en su julio más caluroso en la historia moderna observada, China se ha visto afectada por un calor extremo, particularmente en el este y el sur del país. La capital provincial de Zhejiang, Hangzhou, registró un máximo histórico de 41,9 °C el 3 de agosto. Se informó el jueves que al menos 2 personas murieron por insolación en una ciudad china y muchas más enfermaron, ya que las temperaturas rondaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) durante 2019.

En el resumen de hoy, Marcello nos muestra cómo Warren Buffett está dando señales de que se avecinan problemas, ya que la pila de efectivo de Berkshire Hathaway alcanzó un récord de 276.900 millones de dólares tras vender importantes acciones, incluida la mitad de su participación en Apple. Esto marca siete trimestres consecutivos de ventas, perdiendo más de 75.000 millones de dólares solo en el último trimestre. Mientras tanto, FedEx está reduciendo los vuelos diurnos en un 60% para ahorrar dinero, McDonald’s está viendo una caída en las ventas en las mismas tiendas por primera vez desde 2020 y Chevron se está mudando de California a Texas. Además de eso, el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Irán, está generando temores de un conflicto mayor en Oriente Medio.

La pila de efectivo de Berkshire Hathaway aumentó a un récord de 276.900 millones de dólares el último trimestre, ya que Warren Buffett vendió partes significativas de las acciones de la empresa, incluida la mitad de su participación en Apple. Berkshire ha vendido acciones durante siete trimestres consecutivos, y en el último trimestre la venta se aceleró, lo que dio como resultado una pérdida de más de 75.000 millones de dólares en acciones.
Los mercados estadounidenses se desplomaron el jueves. El debilitamiento de los datos sobre empleo, manufactura y construcción empujó los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años por debajo del +4% y provocó una liquidación generalizada de acciones. Los temores de los inversores a una recesión han resurgido. Nuevos datos mostraron que la actividad manufacturera estadounidense se contrajo por cuarto mes consecutivo. El índice ISM (Institute for Supply Management) cayó a 46,8 el mes pasado desde 48,5 en junio, un mínimo de 8 meses, alejándose aún más del nivel de más de 50 que indica expansión.
El petróleo cayó a los niveles de precios más bajos en casi 7 meses el viernes, ya que las preocupaciones sobre la demanda en las 2 economías más grandes del mundo eclipsaron el mayor riesgo geopolítico en Oriente Medio. El sentimiento de los inversores en el mercado petrolero se ha deteriorado, ya que los indicadores de las fábricas tanto en China como en los EE. UU. mostraron contracciones esta semana, lo que indica una mayor debilidad en la industria manufacturera. Las pérdidas de los futuros se profundizaron después de que los datos de las nóminas estadounidenses no cumplieran las expectativas, ya que el desempleo alcanzó máximos de tres años.
Intel, que anteriormente era el mayor fabricante de chips del mundo, ha sido superado por sus rivales en los últimos años y está muy por detrás en la carrera de la inteligencia artificial. La acción tuvo su peor día en 50 años el viernes, con una caída del -26,06% a 21,48 dólares, a un nivel no visto desde 2013. Intel informó de una gran pérdida de beneficios y anunció una reestructuración masiva que incluye el recorte del 15% de su plantilla. Intel espera ingresos en el tercer trimestre de entre $12.5 mil millones y $13.5 mil millones, muy por debajo de las expectativas de los analistas de $14.3 mil millones La compañía informó ganancias por acción (EPS) de $0.02 sobre ingresos de $12.8 mil millones Los analistas esperaban EPS de $0.10 e ingresos de $12.9 mil millones. La compañía vio EPS de $0.13 sobre ingresos de $12.9 mil millones en el mismo trimestre del año pasado. La acción es -57.25% en 2024 y -38.87 interanual. capitalización de mercado de $91.44 mil millones.
Los futuros de ganado de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) se han desplomado drásticamente, y los contratos de ganado de engorde del mes anterior establecieron nuevos mínimos, ya que las señales de un debilitamiento de la economía estadounidense impulsaron a los participantes del mercado a deshacer posiciones largas. Los futuros de ganado están cayendo a medida que la caída del mercado de valores genera preocupaciones de que los consumidores se abstengan de comprar carne de res de alto precio. Las ventas de carnes suelen aumentar cuando los mercados de valores suben y, con las acciones vendiéndose tras un débil informe de empleo en Estados Unidos, los precios del ganado están siguiendo la caída. La volatilidad en las transacciones comenzó después de que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informara que la tasa de desempleo en ese país había subido a un máximo de casi tres años en julio, lo que aumentó los temores del mercado de que la economía era vulnerable a una recesión.
El jueves, Estados Unidos reconoció al oponente del presidente venezolano Nicolás Maduro y candidato de la oposición, Edmundo González, como el ganador de las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela, rechazando la afirmación de Maduro de su victoria. La oposición del país dice que su recuento de alrededor del 90% de los votos muestra que González recibió más del doble del apoyo del presidente en ejercicio, de acuerdo con una encuesta independiente realizada antes de la contienda. La oposición ha publicado recuentos detallados en un sitio web público, mientras que el gobierno hasta ahora no ha compartido ninguna información más allá de un total nacional de votos para cada candidato. Los Emiratos Árabes Unidos serán el principal imán de riqueza del mundo por tercer año consecutivo. Al mismo tiempo, se prevé que el Reino Unido, que ya es la fuente de muchos de los expatriados de los Emiratos Árabes Unidos, vea caer su población millonaria en un 17% para 2028. En muchos casos, las personas con un alto patrimonio se van, a medida que aumentan los costos y los impuestos en su país de origen. Es probable que la tendencia se acelere a raíz de la aplastante victoria electoral del Partido Laborista del Reino Unido en junio. Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos vean una entrada neta récord de 6.700 millonarios de todo el mundo para fines de 2024, que se publicó en junio. Eso es casi el doble del segundo país clasificado en la lista, Estados Unidos, que se espera que reciba una entrada neta de 3.800 millonarios en el mismo período de tiempo.