En este episodio te comparto diez frases que seguramente alguna vez has dicho u oído decir que, si las crees, te van a mantener lejos de la riqueza. Elíminalas de tu vida. 


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En este episodio terminamos la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 5 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en: Implementar las recomendaciones y monitorear el plan. 

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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 4 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en: entender qué está haciendo el cliente, desarrollar y presentar las recomendaciones de planeación financiera. Esta es, escencialmente, la conclusión de todo el trabajo de planeación. 

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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 2 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "define y prioriza tus metas". 

¿Cómo le ayudo a mis clientes a definir qué quieren lograr? ¿Cómo definimos qué metas perseguir y cuáles no? ¿Puede un financial planner juzgar las metas u objetivos de sus clientes?

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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 1 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "conoce a tu cliente". 

¿Qué tipo de preguntas le hago a mis clientes? ¿Qué información necesito saber de ellos y porqué es importante? ¿Qué es importante decirle y no decirle a tu financial planner?

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Este episodio es el primero de la serie "¿Cómo es Trabajar con un Financial Planner?". La idea es ayudarte para qué sepas qué esperar y que entiendas el proceso de planeación financiera de la A a la Z. 

En este primer episodio de la serie, te platico sobre la primera vez que un cliente potencial se reúne con un financial planner: ¿de qué hablamos? ¿qué tipo de preguntas hago? ¿porqué es importante responderlas con transparencia y honestidad? ¿Qué sigue?

Además, te comparto qué es lo que debería hacer un financial planner cuando lo que necesitas está fuera de su área de experiencia. 

Encuentra financial planners que no venden seguros u otros productos financieros en: 
NAPFA
XY Planning Network
Garrett Planning Network

Importante: Yo soy miembro de NAPFA y de XY Planning Network

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Este episodio es una invitación a que pagues el precio de hacer las cosas bien para tu negocio. Porque te conviene, porque es más barato que seguir haciendo las cosas mal, y porque te lleva a una mejor calidad de vida. 

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En este episodio te comparto un error que comenten empresarios, freelancers e incluso empleados. Te lo comparto para que no te pase a ti, porque ese dinero no es tuyo. 

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¿Tratas a tu dinero de la misma manera en que tratas al cajón de los tiliches? En este episodio te comparto porqué eso podría ser una mala idea. 

¿Cómo le dicen a los tiliches en tu país? Platícame en Spotify. 

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En este episodio te comparto algunas ideas para hacer una limpieza de primavera para tus finanzas, y te comparto cómo le hice para ahorrar $360 dólares con una simple llamada telefónica. 

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En este episodio te comparto más conceptos de "Psychology of Financial Planning", un libro genial y del que he aprendido mucho. El tema de hoy: Fuentes de Conflicto Financiero y, como muchas cosas, la primer fuente de conflicto financiero es uno mismo.

Si te gusta este episodio, compártelo con quien creas que le pueda servir.

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