Dans cette nouvelle série en partenariat avec Fundora, on décortique tous les aspects du Private Equity en prenant des exemples concrets de la pop culture.

Aujourd'hui, on s'intéresse à Jeff Bezos, mais pas comme vous le pensez. On revient sur son implication dans les débuts de Google. Un tour de force où il multiplie son investissement initial par plus de 1000 en 8 ans.

Et ensuite, Bradley nous explique comment développer notre réseau pour accéder aux meilleurs deals et parvenir à trouver la perle rare.

Matthieu Stefani et Bradley Lafond (CEO de Fundora) partent de cet exemple pour expliquer comment les grandes entreprises non cotées sont rachetées, ce qu'est un LBO (Leveraged Buy-Out) et ce qu'implique cet endettement, ainsi que le fonctionnement global des fonds d'investissement.

Au programme :

00:00:00 : Comment Jeff Bezos a fait x1000 avec Google

00:04:32 : Ce qu'apporte vraiment un investisseur (pas que de l'argent)

00:10:38 : Les critères d'une bonne opportunité

00:16:43 : Pourquoi l'humain est le critère n°1 ?

00:20:52 : Les fonds : la porte d'entrée du Private Equity

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Le sujet :
Les ETF sont souvent présentés comme la solution “simple” pour investir… mais derrière cette simplicité se cachent des arbitrages pas du tout anodins (pays, devises, pondération) et des risques qu’on sous-estime trop souvent. Avec Xavier Delmas, on reprend les bases, on démonte les idées reçues sur la “diversification”, et on parle sans détour de la concentration du S&P 500 (et de son exposition massive à la tech / IA).

L’invité :
Xavier Delmas est créateur de contenu financier, ancien trader et analyste chez ZoneBourse. Investisseur de long terme, il partage une approche très concrète (et parfois critique) des ETF, des indices, et du stock picking.

Chapitres :
00:00:00 : Le portefeuille de Xavier Delmas

00:05:22 : Tout comprendre sur les ETF

00:12:08 : Le secret de polichinelle : la sur-concentration du S&P 500 sur l’IA

00:15:47 : Les différents indices et leurs spécificités

00:26:07 : Pourquoi la tech est autant valorisée

00:36:25 : ETF vs stock picking : comment bien arbitrer

00:40:18 : PEA, ETF à effet de levier, obligations d’entreprise (et autres produits obscures)

00:46:11 : L’importance du jeu des devises sur les ETF

00:51:29 : Comment faire de l’argent grâce à ses convictions

01:01:16 : Le Bitcoin peut-il se “boomeriser” ?

01:06:29 : Ces investissements qui sacrifient la sérénité

Références :
La chaîne YouTube de Xavier Delmas : https://www.youtube.com/@xavierdelmasinvest

L’épisode avec Marie de Raismes : https://lamartingale.io/tous/stock-picking-pourquoi-certaines-actions-sont-plus-interessantes-que-les-etf-aujourdhui/

Bourseko : https://bourseko.fr/articles/salut-cest-xavier-delmas

Fleurons : https://www.youtube.com/@fleuronspodcast

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Aujourd'hui, on s'intéresse au plus grand LBO de l'Histoire : celui d'Electronic Arts.

Matthieu Stefani et Bradley Lafond (CEO de Fundora) partent de cet exemple pour expliquer comment les grandes entreprises non cotées sont rachetées, ce qu'est un LBO (Leveraged Buy-Out) et ce qu'implique cet endettement, ainsi que le fonctionnement global des fonds d'investissement.

Au programme :

00:00:00 : Electronic Arts : le plus grand LBO de l'Histoire

00:05:19 : Comment les grandes entreprises se font racheter

00:14:00 : Les avantages et les risques d'un LBO

00:20:14 : Les fonds d'investissement : la porte d'entrée du Private Equity

00:25:51 : La liquidité et le rendement du non coté

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Le sujet :
100% de ses clients se posent la question : rester en France ou partir. Avec Joachim Savigny (Cheval Blanc Patrimoine), on décortique les vraies raisons derrière l’envie d’expatriation (fiscalité, transmission, sécurité, politique) et surtout les options concrètes selon ton niveau de patrimoine, sans fantasmes ni solutions “magiques”.

L’invité :
Joachim Savigny est dirigeant de Cheval Blanc Patrimoine. Il accompagne des clients fortunés sur la structuration, la transmission et les stratégies d’investissement. Au micro de Matthieu Stefani, il nous explique les secrets de l'expatriation.

Découvrez :
- Comment mal s’expatrier : les red flags à éviter pour l’administration fiscale
- À partir de combien de patrimoine faut-il penser à l’optimisation
- Où s’expatrier selon son patrimoine
- Pourquoi l'immobilier empêche de partir
- Que mettre en place aujourd’hui pour optimiser son patrimoine fiscalement

Avantages :
Tout l’été (jusqu’au 21 septembre), si vous venez de la part de Matthieu, les équipes de Cheval Blanc offrent le bilan patrimonial complet. C'est par ici : https://www.chevalblanc-patrimoine.fr/pages/martingale/

Chapitres :

00:00:00 : Pourquoi les riches veulent s’expatrier (témoignage de l’un des premiers gestionnaires de patrimoine en France)

00:11:08 : Partir en Suisse, mais à quel prix…

00:16:58 : Les red flags pour l’administration fiscale (comment mal s’expatrier)

00:22:16 : La taxation en France et la taxe Zucman (le vrai du faux)

00:29:40 : Où s’expatrier selon son patrimoine

00:35:00 : Analyse des flux migratoires des millionnaires en Europe

00:41:48 : Portrait robot des Français qui veulent s’expatrier

00:45:37 : Si tu as de l’immobilier, tu es bloqué

00:48:41 : Que mettre en place aujourd’hui pour optimiser son patrimoine fiscalement

01:01:43 : À partir de combien de patrimoine faut-il penser à l’optimisation

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Pour ce premier épisode, on découvre comment 50 Cent a fait fortune... avec une bouteille d'eau !

Matthieu Stefani et Bradley Lafond (CEO de Fundora) en profitent ensuite pour poser les bases et démocratiser les mécanismes des marchés non cotés.

Au programme :

00:00:00 : La stratégie des stars pour devenir riches

00:06:13 : Les modes de collaboration marques et stars

00:10:09 : Le Private Equity pour les nuls

00:18:22 : Enjeux et stratégies de croissance

00:30:48 : Distress : l'art du rachat

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Le sujet :
Euronext est devenue la première place boursière européenne sur les actions… mais très peu de gens comprennent vraiment comment une bourse fonctionne. Dans cet épisode, on décortique l’envers du décor : liquidité, valorisations, IPO, digitalisation et le grand match Europe vs États-Unis.

L’invité :
Stéphane Boujnah est CEO d’Euronext. Au micro de Matthieu Stefani, il raconte le retournement spectaculaire d’Euronext (multipliée par 10 en une décennie) et explique, concrètement, comment se fabrique « le prix » sur un marché.

Au programme :

00:00:00 : Qu’est ce qu’une place de marché

00:09:45 : Comment Euronext a fait x10 en quelques années

00:15:50 : Faire dérailler une fusion des concurrents pour qu’Euronext survive

00:23:54 : Comprendre le fonctionnement des bourses : valorisations et mécanismes internes

00:29:03 : Personne ne comprend vraiment comment est constitué le CAC 40

00:32:25 : Les États-Unis vs l’Europe : où vont les flux et à quoi s’attendre dans les prochaines années

00:45:40 : Les valorisations US sont-elles antifragiles face à la bulle IA ?

00:50:45 : Comment Stéphane Boujnah gère son patrimoine personnel

00:53:23 : Le métier d’Euronext : explication claire de l’écosystème et du business model

01:00:56 : La décentralisation des actions : où en est-on ?

01:05:28 : Les Français investissent peu en actions (et pourquoi il faut que ça change)

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Le sujet :

Devenir millionnaire en partant de zéro, c’est possible… à condition d’être intentionnel et rigoureux. Dans cet épisode, on démonte les idées reçues sur “le million” (cash vs patrimoine net) et on déroule une méthode simple pour augmenter ses chances d’y arriver (étude de cas à partir de 2500 euros de revenus mensuels).

L’invité :

Jérémy Doyen, cofondateur de Bonnet & Doyen Conseil et auteur de Construis ton patrimoine en partant de zéro, partage une stratégie basée sur trois leviers.

Au programme :

• 00:00:00 : Qu’est-ce qu’un millionnaire (valo, cash, immo)
• 00:10:53 : Les trois leviers pour devenir millionnaire et quand commencer
• 00:18:29 : Comprendre comment bien mobiliser sa capacité d’endettement
• 00:24:02 : Ne tombez pas dans ces pièges si vous vous lancez dans l’immobilier
• 00:30:08 : On décortique comment optimiser ses placements financiers
• 00:34:23 : Les pires erreurs des Français qui les empêchent de devenir millionnaire
• 00:39:33 : Les questions à se poser lorsqu’on veut prévoir et anticiper les grosses dépenses de la vie
• 00:44:32 : Les side businesses : la fast track pour atteindre le million (en faisant ce qu’on aime)
• 00:53:32 : Comment bien utiliser l’argent qu’on reçoit suite à une succession

Avantages :

• Jérémy propose un bilan offert pour les 50 premiers auditeurs qui le contacteront (en précisant qu’ils viennent de La Martingale).
• Bénéficiez de -35% sur la formation Performance Intégrale avec le code MARTINGALE35 ou en passant par ce lien : https://letincelle.thrivecart.com/performance-integrale/?coupon=MARTINGALE35

Références :

Pour en savoir plus sur le cabinet de Jérémy : https://www.bonnetdoyenconseil.com/

Pour commander le livre "Construis ton patrimoine en partant de zéro" : https://www.bonnetdoyenconseil.com/ressources

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Le sujet :
8 milliards d'euros d'assurances-vie et d'avoirs bancaires ne sont jamais transmis aux héritiers et dorment à la Caisse des Dépôts. Alors que la France s'apprête à vivre "la grande transmission", où 9000 milliards d'euros changeront de mains dans les 15 prochaines années, la succession reste un sujet tabou. Voici comment en parler à ses parents et sur quels points il faut se concentrer.

L'invité du jour :
Alexia Arno est la fondatrice de Clésame. Au micro de Matthieu Stefani, cette ancienne notaire détaille les étapes concrètes pour organiser sa succession afin de faciliter la vie de ses proches.

Découvrez :

• Pourquoi des milliards d'euros d'héritage dorment à la Caisse des Dépôts
• Comment donner 132 000 € à chaque enfant tous les 15 ans sans payer aucun impôt
• Comment bien parler d’héritage à ses parents, comme à ses enfants
• Mort numérique : que deviennent vos comptes Facebook, Vinted et vos emails ?
• Le livret de famille : le document qui peut totalement bloquer une succession

Avantages :

Bonne nouvelle ! Nous avons négocié pour vous un avantage exclusif. Avec le code MARTINGALE, obtenez -25% sur tous les abonnements : https://www.clesame.fr/

Chapitres :

00:00:00 : La plus grande découverte : des milliards sont perdus lors de la succession

00:05:00 : Les types d’actifs qui sont perdus

00:10:28 : Tout le monde a quelque chose à transmettre (patrimoine émotionnel et numérique)

00:17:28 : À quel âge faut-il commencer à en parler et à s’en occuper ?

00:20:39 : Comment l’aborder avec ses parents sans les offusquer ?

00:28:23 : Ce qu’il faut impérativement mettre en place pour optimiser la fiscalité sur la succession

00:38:02 : Le fonctionnement de la répartition et des actes notariés

00:41:58 : Le sujet que personne ne voit arriver : la mort numérique

00:47:19 : Comprendre les différents testaments : guide pour les nuls

00:59:41 : Comment déshériter son enfant ?

01:03:11 : Les histoires les plus folles de succession

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Le sujet :

L'IA va changer le monde du business. Ce n'est plus une prophétie mais une certitude. La question est de savoir déceler les gagnants des perdants.

Face à l'explosion du nombre de SaaS créés avec l'IA, l'évolution des process avec l'agentique et l'émergence de licornes spécialisées, comment reconnaître les bons des mauvais élèves ?

L'invité du jour :

Paul-Antoine Tual accompagne les PME et ETI dans leur transformation IA. Au micro de Matthieu Stefani, il analyse comment les entreprises ont pris le virage de l'intelligence artificielle pour identifier les futurs gagnants et les secteurs menacés par une bulle imminente.

Les références :

• Junyr, l'ERP européen avec son usine à agents : www.junyr.app
• Article avec l'étude complète de la maturité IA du Top 10 du CAC 40 et du Nasdaq (les palmarès détaillés et la méthodologie) : paulantoinetual.fr/blog/cac-40-vs-nasdaq-top-10
• https://deathbyclawd.com/

Chapitres :

00:00:00 : La transition est en cours

00:06:12 : Les modèles d’IA deviennent des commodités

00:09:12 : Les IA peuvent être interdites : on entre en eaux troubles

00:11:29 : L’avènement de l’agentique : quels secteurs seront ravagés ?

00:21:39 : La grille de lecture pour un investisseur : comprendre quelles entreprises vont survivre

00:28:38 : Les questions à se poser impérativement avant d’investir dans une entreprise en 2026

00:33:32 : Les menaces existentielles sur les grandes entreprises de l’IA

00:41:11 : Ce qui va changer dans 2 ans

00:44:44 : Les Big Tech sont-elles survalorisées ?

00:49:34 : Pourquoi l’intégration de l’IA est une condition de survie pour les entreprises

00:57:51 : Quelles entreprises sont à l’abri en cas d’éclatement de la bulle ?

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Le sujet :
Si vous pensez que l'immobilier va mal, c'est peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit. Aujourd'hui on va découvrir comment certains se créent des fortunes avec l'immobilier commercial.

Le Covid nous avait dit que les bureaux étaient morts, mais on n'a jamais vu autant d'espaces de coworking. Les fonds de commerce ont toujours le vent en poupe au niveau des bons emplacements. Et les entrepôts sont devenus de véritables mines d'or. Alors voici le guide qu'il vous faut pour vous lancer dans l'immobilier commercial, où les rendements peuvent dépasser les +10% par an, un chiffre inconcevable dans le résidentiel.

L'invité du jour :
Matthieu Degli Innocenti est cofondateur de Klocka et Tokimo. Au micro de Matthieu Stefani, il détaille les stratégies gagnantes pour investir dans les murs de commerces, les entrepôts ou les hôtels, là où le résidentiel patine.

Découvrez :
- Pourquoi l'immobilier commercial est devenu le meilleur investissement immo
- Quels sont les bons critères pour investir dans un emplacement
- Self-stockage : l'actif qui peut atteindre 20% de rendement locatif par an
- Le montage financier qui permet d'échapper à la règle des 35% de taux d'endettement
- Bureaux : comment le coworking permet de passer d'un rendement de 6% à 12%

Chapitres :

00:00:00 : La fin de l’âge d’or de l’immobilier résidentiel

00:07:29 : Ce qu’il faut absolument comprendre avant d’investir dans les commerces

00:13:29 : Qu’est-ce qui impacte vraiment les prix des murs

00:18:23 : Où acheter et à quel prix

00:21:43 : Comment trouver les pépites dans l’immo commercial

00:27:07 : La loi n’a rien à voir avec le résidentiel

00:34:31 : Comment fonctionnent les baux commerciaux

00:36:36 : La liquidité des capitaux dans l’immo commercial

00:39:38 : Les hôtels : bonne ou mauvaise idée

00:43:16 : L’énorme martingale que personne ne voit venir

00:46:32 : Les bureaux : où en est-on

Références :

- Retrouvez l’opportunité chez Wevest à Annecy dont parle Matt ici : www.wevest.fr

- Pour découvrir le projet de bureaux/lieu de vie à Bordeaux : VillaMariaBordeaux.fr

Avantages :
Bonne nouvelle ! Nous avons négocié pour vous un avantage exclusif. Avec le code LAMARTINGALE, obtenez jusqu'à 1500€ de réduction sur les honoraires de Klocka. Rendez-vous sur le site de Klocka pour en profiter.

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Le sujet :

Longtemps considéré comme un actif "de notaire", l'investissement forestier est devenu un placement qui a de plus en plus de sens. Avec un objectif de rendement net de 6 à 9%, la restauration de forêts dégradées permettrait de tripler les standards historiques du secteur. Cette nouvelle économie repose sur l'appréciation du foncier, l'augmentation du prix du bois qui a doublé en dix ans, et surtout la valorisation des crédits carbone.

L'invité du jour :

Erwan Le Méné est co-fondateur d'EcoTree. Au micro de Matthieu Stefani, il détaille la nouvelle économie de la forêt et comment une approche "value-add" sur des massifs dégradés permet d'optimiser le rendement financier tout en générant des bénéfices écologiques.

Découvrez :

• Le capital naturel : la seule classe d'actifs aujourd'hui sous-cotée ?
• La stratégie "value-add" : acheter 7 000€ un hectare qui en vaudra 20 000€
• Le montage holding-filiale pour auto-financer ses propres crédits carbone
• Un hectare de forêt peut générer jusqu'à 9 000€ de crédits carbone
• Pourquoi la tonne de CO2 pourrait passer de 45€ à 300€ d'ici 2050
• L'unique risque non-assurable qui représente 90% des problèmes

Chapitres :

00:00:00 : Le prix du bois a doublé en 10 ans : une mégatendance ?

00:07:35 : La sélection naturelle dans les forêts

00:10:12 : La nouvelle économie de la forêt

00:16:02 : Une énorme anomalie de marché sur le foncier

00:23:23 : Le hack financier ultime qu’utilisent les entrepreneurs avec les forêts

00:34:37 : La méthode value add : retaper des forêts

00:44:10 : Explication des charges et des frais liés à la méthode value add

00:55:05 : En cas de virage politique… qu’est-ce qu’il se passe ?

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